
뉴욕에서 돌아온 재키는 월터 가족과 예전처럼 지내기가 쉽지 않다는 사실을 깨닫는다. 특히 앨릭스와 콜과는 더욱더.
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15살 맨해튼 소녀 재키 하워드. 비극적인 사고로 가족을 잃은 후 콜로라도 시골로 이사하게 된다. 그리고 그곳에서 후견인과 시끌벅적한 사내아이 8명과 함께 새로운 삶에 적응하는 법을 배워나간다. 앨릭스의 사랑 고백과 콜과의 키스 이후에 재키 하워드는 실버폴스를 떠나 뉴욕에서 여름을 보낸다. 그런데 콜로라도로 다시 돌아오라는 캐서린의 설득에 재키는 월터 가족과 다시 함께 지내며 앨릭스와 관계를 회복하고 콜에게는 선을 긋겠다고 다짐한다. 하지만 다시 예전으로 돌아가기는 쉽지 않다. 여름 동안 많은 것이 달라진 앨릭스는 다시 관계를 이어가려는 재키의 뜻에 뜨뜻미지근한 반응을 보인다. 그의 마음은 위험한 로데오 이벤트를 위한 훈련과 새롭게 받게 된 관심과 주목을 즐기는 데 집중되어 있기 때문이다. 한편 콜은 학교에서 새로운 역할을 맡지만, 축구를 할 수 없어서 생긴 빈자리를 채우지는 못하고 예전의 습관이 다시 돌아오면서 갈등을 일으킨다. 재키는 실버폴스에서 자리를 잡아가지만 하워드로서의 정체성을 지키려 애쓰는 가운데, 지금까지 힘들게 쌓아온 모든 것을 무너뜨릴 수도 있는 선택의 기로에 서게 된다.

뉴욕에서 돌아온 재키는 월터 가족과 예전처럼 지내기가 쉽지 않다는 사실을 깨닫는다. 특히 앨릭스와 콜과는 더욱더.
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재키는 전통을 살리는 데 에너지를 쏟는다. 캐서린과 조지는 원하든 원하지 않든 고삐를 늦출 수밖에 없게 된다.
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새로운 책임을 맡은 콜은 리더의 역할과 친구 관계를 구분하는 데 어려움을 겪는다. 재키와 조지는 과거를 놓아주기가 생각보다 쉽지 않다는 걸 깨닫는다.
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재키와 그레이스는 충동적인 허세를 부린 대가로 클럽 순례에 나서게 된다. 숙적 팀을 만난 빅혼스가 설욕전에 나서면서 경기장의 열기는 뜨거워진다.
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실버폴스 고등학교의 매혹적인 가을 무도회에서 파리 분위기가 물씬 풍긴다. 하지만 모두가 품위를 잃지 않고 무도회장을 나설 수 있을까.
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목장에서 벌어진 사건을 계기로, 월터 가족은 자신들에게 가장 소중한 것이 무엇인지 새롭게 깨닫는다. 학년 회장 선거에 출마한 재키는 동급생들에게 진심 어린 연설을 한다.
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한눈팔 틈이 없는 앨릭스는 꿈을 이루기 위해 힘차게 앞으로 나아간다. 새롭게 시작하기로 마음먹은 콜은 오르막길을 직면한다.
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실버폴스 고등학교에서 대학 박람회가 열리면서 긴장감이 촉발되고, 기회도 생겨난다. 목장의 미래를 두고 의견 충돌이 일어나면서 윌은 중간에서 곤란한 처지가 된다.
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스카일러의 핼러윈 파티가 열린 가운데, 그 이면에서는 커플 문제의 불씨가 피어난다. 한편 상실을 연상시키는 순간이 재키의 씁쓸한 감정을 다시 건드린다.
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실버폴스의 연례 축제를 앞두고 재키, 콜, 앨릭스는 각각 집중력과 용기를 시험받게 된다. 하지만 결국 가장 큰 시험대에 오르는 건 이들의 마음이다.
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